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內容簡介

  共同基金投資在臺灣已然成為一個「個人理財」及為退休金準備而投保的「投資型保單」連結必須擁有的最重要投資標的。特別是臺灣勞退基金新制及私校退撫儲金,分別自2005年及2010年開始實施確定提撥制以來,更加速共同基金在臺灣資本市場的迫切需求與重要性。本書的特色將能提供讀者正確且即時的基金投資觀念:

  ►本書三位作者均具相當豐富的海內外共同基金與退休基金之專業實務基金管理經驗,讀者熟讀本書將能建立最客觀且終身受用的投資理財基礎。

  ►本書涵蓋範圍除了傳統與特殊性的共同基金商品介紹之外,更闢有專章介紹基金公司的組織運作流程,可供一般讀者及基金經理人了解基金公司的內部作業情形。

  ►本書各章均附加「焦點鏡頭」,提供讀者當前最新或是最熱門的基金管理話題,包括2014年成立的勞動基金運用局、勞保年金修訂草案爭議、最佳基金報導、退休基金委外經營、基金醜聞事件、美國401(k)及IRA最新發展等議題。

  ►本書除了介紹共同基金之外,並詳細介紹退休金制度的分類及臺灣目前三大退休基金的經營管理概況與檢討,以幫助讀者了解攸關自己退休金權益之退休基金的運作實況。

作者介紹

作者簡介

陳登源

  現職    銘傳大學財務金融研究所基金管理兼任副教授

  學歷
  交通大學管理科學研究所博士
  甲等特考經濟分析優等及格

  經歷
  考試院退撫基金監理委員會執行秘書
  中華民國退休基金協會發起人、秘書長、副理事長
  台灣理財顧問認證協會(CFP)考試認證委員會主任委員
  淡江大學管理科學研究所副教授、管理學系系主任

巫慧燕

  現職
  英商施羅德證券投信總裁
  中華民國退休基金協會副理事長
  歐洲在台商務協會理事、資產管理委員會聯席主席
  中華民國證券投信暨顧問商業同業公會理事

  學歷    美國Azusa Pacific University企管碩士

黃建勝

  現職
  元富證券公司財富管理部副總經理
  中華民國信託業商業同業公會監事
  中華民國證券商業同業公會財富管理委員會績優委員
  財團法人養德文教基金會董事
  國立空中大學課程及教學策劃委員會委員

  學歷    成功大學工業管理研究所碩士

  經歷
  行政院主計處科員
  寶來證券投顧公司經理
  公元證券投資信託公司協理
  華南永昌證券公司風控長

目錄

第一篇 認識基金念
第01章 共同基金的意義與發展
1.1 全球共同基金現況
1.2 美國共同基金現況
1.3 臺灣共同基金概況
1.4 相關網站

第02章 基金公司的運作與道德規範
2.1 什麼是共同基金
2.2 共同基金的運作流程
2.3 基金公司的組織架構
2.4 基金管理的道德規範
2.5 基金管理弊案解析

第二篇 共同基金的分類
第03章 傳統基金的種類
3.1 共同基金分類介紹
3.2 主動式管理型基金與被動式管理型基金
3.3 絕對報酬型基金與相對報酬型基金
3.4 境內基金與境外基金
3.5 開放型基金與封閉型基金
3.6 股票型基金、債券型基金與貨幣型基金
3.7 其他類型基金

第04章 特殊性質基金的種類
4.1 保本型基金
4.2 避險型基金
4.3 不動產證券化型基金
4.4 金融資產證券化基金
4.5 商品期貨基金
4.6 通貨膨脹保護證券

第三篇 共同基金的投資策略
第05章 債券型基金的投資策略
5.1 債券的基本概念
5.2 債券型基金的投資策略

第06章 股票型基金的投資策略
6.1 股票型基金的基本介紹
6.2 股票型基金的投資策略
6.3 股票型基金投資策略的類型

第07章 組合型基金的投資策略
7.1 組合型基金的基本介紹
7.2 組合型基金與景氣循環
7.3 組合型基金的投資策略

第四篇 共同基金的績效評估與基金的選擇
第08章 共同基金的績效評估
8.1 影響基金績效的因素
8.2 基金績效評估的指標

第09章 如何選擇合適的共同基金
9.1 共同基金投資者的類型
9.2 如何選擇合適的共同基金

第五篇 退休金制度與退休基金的經營管理
第10章 退休金計畫概述
10.1 退休金的意義
10.2 退休金計畫的種類
附錄10.1 香港強積金(MPF)
附錄10.2 已退休私校教師可回溯領年金

第11章 臺灣三大退休基金運用概況與檢討
11.1 臺灣三大退休基金概述
11.2 臺灣三大退休基金的運用概況與經營績效
11.3 臺灣三大退休基金的資產配置
11.4 臺灣退休基金管理的主要問題與建議
 

詳細資料

  • ISBN:9789866018985
  • 規格:平裝 / 392頁 / 17 x 23 x 1.96 cm / 普通級 / 單色印刷 / 2版
  • 出版地:台灣
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學校還沒開學,00後中學生卻砍傷了父母?網友:這理由難以接受! ... 孩子砍傷父母 大家都知道,今年由於疫情影響,我們國家大中小學生都推遲了開學,本來二月初就要開學,現在已經三月中旬了還沒有動靜,很多家長和孩子都盼望著早點開學,因為在家中時間太長,不少父母和孩子都矛盾不斷。最近,廈門警方通報了一起最新案情:某小區內發生了一起故意傷人案,正在上中學的兒子因為家庭矛盾,拿刀砍向父母,最後造成母親死亡,父親受傷! ... 兇手是中學生 中國人自古以來都是非常重視人倫的,身體髮膚受之父母,父母對孩子的養育之恩是永遠無法報答的,所以子女孝順父母一直被認為是傳統美德,古代還以「孝廉」作為選官制度。所以不孝順的孩子都會被人非議,像這樣致父母於死地的孩子,簡直就是十惡不赦!一個00後的中學生,還是一個孩子,是什麼原因讓他做出這樣的極端舉動呢? ... 原因讓人難以接受 根據知情人透漏,起因是因為孩子母親催兒子寫作業,現在孩子都在家中上網課,作業較多,孩子壓力有點大,對於父母的催促有些不滿,最後才發生了爭執,最後導致悲劇的發生。也有網友爆料說,作業只不過是導火索,平時孩子用手機玩遊戲,經常被父母教育,才會在心中埋下禍根,最後不理性的爆發,導致了人間悲劇。不少網友覺得,因為作業就對母親下毒手,難以接受。 ... 父母 無論什麼原因,孩子的做法都是非常錯誤的,但是,責任不能夠全部推給學生。首先,子不教父之過,孩子沒有教育好,父母肯定是有做的不足的地方,要麼是平時的管教方式有問題,要麼是平時的溝通方式有問題,才導致本來應該是世界上最親近的人最後成了仇人!很多崗位都需要抽證上崗,可是很多父母卻壓根沒有想過如果去科學的教育孩子,把孩子看成自己的私有物品,想怎麼管教就怎麼管教,不把孩子當作一個平等的個體去教育,這絕對是不行的。 ... 學校 其次,這也和學校的思想教育不到位有關係,思政課本來應該是中小學最重要的課程之一,它的地位應該不亞於語數英,可是很多學校卻覺得是副課,不太重視。學校有義務和責任教授孩子仁義禮智信,教會他們感恩!但凡有感恩之心的孩子,都不會對父母下如此狠手,現在大眾小學的思政教育一點都不能放鬆。 ... 社會都有不足 最後,社會各方應該傳遞正能量的內容,如今移動網際網路普及,孩子們獲取信息的渠道越來越多,其中不少內容都會對孩子的三觀產生影響,一旦孩子沒有正確的三觀,那麼做事情就難以把握尺度!所以一個人的成長,離不開家庭,學校和社會的共同教育,其中一方面出現了問題,都有可能導致人間悲劇發生。你和孩子關係怎麼樣?你覺得學校該重視思政教育嗎?歡迎留言討論

 

 

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